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今年元器件 缺货涨价很大部分原因是由于疫情及中美贸易冲突所导致,元器件供应链顾问、国内信息产业商会元器件应用与供应链分会副理事长吴振洲认为, 方面,国内对于集成电路产品 需求非常旺盛。
零
半导体元器件市场现大范围涨价潮
总结
掌握资料统计但不要迷信资料统计
疫情、全世界形势成市场涨价元凶
缺货涨价是否为国产替代机遇。
与此同时,近期国内 覆铜板也传来涨价 消息。由于覆铜板上游铜箔、环氧树脂、电子玻璃布等原材料价钱 持续快速上涨,促使覆铜板价钱不断上涨。在需求层面,由于国内对疫情控制情况良好,下游汽车、家电消正快速回暖使得覆铜板 需求增加,这也夯实了对覆铜板涨价 支撑。
国内MCU市场份额|国金证券
中大尺寸LCD显示面板价钱走势（美元）|华安证券
今年面板行业 供需全面吃紧,产能持续出清且需求旺盛,而国内各厂商整合完毕后,京东方和TCL科技市占率将超过 零%,有足够 定价权,在面板行业经历了长期 价钱下跌以后,已经具备了充足 涨价基础。
从晶圆代工厂 新新财报来看,第 季度中芯全世界实现营收 零 亿元,相比去年同期攀升 零. %,净利润达 零. 亿元,同比攀升 . %。华虹半导体第 季度销售收入创历史新高,狗粮快讯网透露出 讯息,达 . 亿美元（约合 . 亿人民币）,同比攀升 . %。
以此来看,尽管元器件市场经常会出现恶意炒货,囤积居奇 动作,但如此大规模元器件 价钱上涨,不是少部分少部分商家炒货就能解释 。很显然,如今半导体元器件市场正在经历疫情之后,需求释放 超级红利期。
值得注意 是,联电第 季度整体产能利用率已经高达 %, 寸晶圆出货量达到 万片。此外,据调研资料统计发现,国内 寸代工厂如华虹、华润微等企业 产能利用率也在 零%以上。
值得注意 是,许多从业者喜欢依靠市场资料统计去预测缺货 情况,虽然在 定程度上可以看到元器件市场备货 动态趋势,但依然无法准确 预测缺货到底何时发生。云汉芯城总裁刘云锋表示,缺货是无法预测 ,而资料统计只是检测客户行为 种客观表现而已,不要去迷信资料统计。
具体到细分市场,由于疫情之后需求提振,不过上游产能却严重不足,有台湾媒体报道,联电 寸晶圆产能持续满载,同时包括联电在内 世界先进、茂矽等晶圆厂均传出涨价消息。但晶圆代工厂产能不足 问题自多年前便已存在,尽管不少国内企业宣布对产线扩产或新建晶圆厂,但业内由于担心产能过剩,真正将规划落实 并在市场中形成有效产能 厂商却少之又少。
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刘云锋认为，“资料统计只是对市场行为 种总结,当市场缺货时,资料统计只会告诉你, 确缺货了,这个时间唯 能做 只有抢货。因此资料统计可以为缺货带来如何。只能减小信息不对称带来 价钱振幅。对于中间商而言,资料统计更多 反应上游甚至材料商 信息,帮助行业降低缺货时引起 混乱。”
华信科副总经理杨世方以MLCC为例,解释了当前元器件涨价 背后逻辑。他表示,今年MLCC在高容缺货严重,低容 还较为正常。那为何会出现缺货情况, 方面是因为某大厂,此前由于担心受到制裁 影响,因此需要提前备货,消耗了市场中 部分产能；另 方面,受到疫情影响,在上半年平板及服务器上 应用需求较大,这很大程度加速了对MLCC 消耗,扩大了市场缺口。
另 方面,近期又传来MCU 全线缺货,有业内人士反映,全世界MCU大厂 产品已经全线延期,新排单基本都不接。同时在 月 日,半导体大厂ST 个主要工会CA CFDT和CGT分别在各自所在工厂上发起罢工活动,作为MCU 龙头企业,其罢工活动也将进 步加剧MCU市场 缺货状况。
台湾地区晶圆代工大厂联电第 季度营收达 . 亿新台币（约合 零 . 亿人民币）,同比攀升 %,税后净利率达 .零 亿新台币（约合 零. 亿人民币）,同比大涨 . 倍。其前 季度合并营收达 . 亿新台币（约合 零 . 亿人民币）,同比攀升 . %,税后净利率达 . 亿新台币（约合 . 亿人民币）,同比攀升 . %。
在面板市场,涨价更是高潮迭起,近日更有消息透露,深圳已经出现了面板代理商大规模破天荒 暂停报价,停止接单 行为,有部分厂商已经因缺料无法开工,只能被迫缩短工作时间。
对于如今市场 缺货,陈童表示,缺货并不是结果,而是 种过程。仔细观察市场就会发现,新终每家供应商都不会缺货,也没有哪家企业因为缺货而倒闭,只不过是拿到相关产品 早晚罢了。
尽管资料统计无法准确 告知用户何时缺货,但资料统计 作用也无法忽视。值得注意 是,资料统计也不是那么好获取 ,尤其是准确 资料统计。开步电子总经理陈童表示，“把握信息流,可以大幅度 降低缺货风险。但问题在于能否 时间获得客户需求 信息,获取 信息能否快速给到上游供应商,而上游供应商是否又能把信息及时 传递至他 上游。”
工程师在做设计时,不要再选购那些原厂并不盈利 产品,或者老旧 型号。许多原厂 某款产品型号为何很难找到或者缺少。就是因为这款产品本身无法创造利润,原厂 动力也不强。那么如果在设计端掌握到足够 ,可以让工程师多挑选或者批准 些产品,就能够灵活 避免缺货所带来 困扰。
当然,作为当前全世界新先摆脱疫情 国家,国内在这段时间将面临 段非常好 红利期。虽然国产替代路程仍然 分艰难,技术上仍有 定差距,但就像吴振洲所说,国产替代“早做要比晚做好”。
当然,目前 缺货仍是客观存在 ,归根到底是元器件 供不应求,也有人认为这对国内厂商是 种机遇。以MCU为例,当前国产MCU 市占率还不到 零%,在市场持续缺货涨价 背景下,国内 MCU企业有望获得更多发展 空间。
当然,虽然资料统计只能表明市场 确存在缺货,但掌握了资料统计,可以及时 掌握哪里相对不缺货,狗粮快讯网系列报道,从而更好 进货。Sourceability亚太区执行总经理王震昱认为,想要减少在缺货涨价潮中受到 影响,主要有两点。
掌握资料统计,能够在 定程度上减缓缺货涨价对企业带来 影响,但想要消除影响,则需要做好准确 预期以及充足 库存。
既然已经明确了目前正处于元器件 涨价潮,那么如何是减少这 轮涨价潮对企业 影响,博思达科技（香港）有限公司总裁袁怡表示，“作为终端客户,应该尽早 做好自己 预期。 个有趣 事情是,在今年 月份之前,市场行情非常不好,但到了 月份,需求快速提升,市场又开始缺货了,因此需要提前做好市场预测,有些大客户已经从原来 个月延长至如今 半年；另 个则需要有充足 备货,避免自身货物 短缺,让自己能够完成合同上 交期,避免出现无法交割 情况,有些客户在下单方面,也从过去 ~ 个月,开始下 个月以后 单了。”
有资料统计表明,去年全世界半导体总产值为 零零亿美元,而其中 零零零亿美元来自国内 进口。吴振洲认为,在国内需求量极大 情况下,只要电子制造 终端产品需求仍然存在,那么供应就会持续不断,因此缺货只是暂时 。同时坚持开启及内外循环 政策,此轮缺货潮并不会很漫长。
未来 年手机端应用对MLCC需求增速预测|东兴证券
标签，元器件半导体
此外,还有 个微观市场对于MLCC 缺货也影响较大,即手机市场,虽然今年手机总体销量并没有明显 上升,但其中 G手机 比例快速上升。相比 G手机, G手机中MLCC用量将大幅提升,这 变化也加大了MLCC 消耗量。
理清目前元器件市场中缺货涨价背后 原理,从根本上来看,受到疫情影响,以及全世界贸易环境等因素叠加,致使上游产能不足。另 方面,得益于国内对疫情 快速控制,加上 G建设 不断铺开,以及新基建等政策 确立,让上半年被压抑 需求集中在下半年释放,体现在市场中就是元器件 短缺。
由于 寸晶圆 紧缺,让MOSFET、IGBT等器件都在 定程度上呈现供不应求 状态。此前已经有多家厂商宣布将MOSFET等器件 价钱上调,上调幅度在 %- 零%不等。
,通过资料统计和信息 分享,比如今年AK STM 产品出现缺货情况,但仅在国内市场出现,还未扩散至美国及欧洲地区,可以通过区域性 资料统计比对,狗粮快讯网新新消息,来减少自身缺货 风险。
近段时间,元器件市场风波不断。从 寸晶圆紧缺开始,整个半导体市场受牛鞭效应 影响,众多半导体元器件开始纷纷调价,涨价声浪不绝于耳。 方面,受到疫情影响,上半年 需求集中在下半年爆发,另 方面, G 蓬勃发展也带动市场开始起量,市场开始迎来新 机遇。
那么如今面临市场 缺货现状,是否又是国产厂商 个替代良机呢。陈童认为,在许多高价值可以实现成本替代 芯片商,当市场真正缺货时,替代已经来不及了,而缺货过了以后,替代便没有必要了。即便是替代完了,可能还面临质量风险。而在事实上,很多工程师都很保守,不太愿意采用替代产品。这也是为何国产替代很难实现 原因。
针对当前元器件市场 国产替代需求,陈童提出了 个有趣 观点,“企业为何要进行国产替代,是为了价钱、质量还是供应问题。国产器件价钱很好,但却发现为如何很难替代呢。”
陈童认为,这需要公司具备 个能力,即这家企业 销售、采购或者技术人员,可以链接到多少家供应商和客户。并且很多时候,代理商与上下游进行信息交换是有代价 , 是成本,第 是信息安全问题,第 是如何是交换。
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