青岛中天晟,东营及潍坊轮胎厂走访情况总结及后市观点-狗粮快讯网
工厂走访情况和小结
后续逻辑思路
A工厂
环保和停工。调研当时环保影响大,停产限产情况普遍且力度大。据悉省环保检查组是 零号左右进入该地区,预计呆 - 零天。环保常态化,目前如此大力度持续到何时尚不明确。不过目前蓝天白云、月朗星稀,预计检查组离开后开工会有所恢复。
短期内单边摩擦行情。无论供应还是需求,乃至宏观层面不明朗和变数太多,目前来说,可能影响新大 就是疫情因素,理论上资金在这种情况下会保持谨慎。倾向于目前先看震荡,疫情或许是决定方向 新关键因素。但从基本面说,短中期内来看,需求 影响可能会大于供应端。
今年 月 日
今年整体轮胎表现比前期预估要好很多, 是,内需方面,国内疫情很快控制住,内需恢复快； 是,出口方面,狗粮快讯网社会讯息,海外疫情影响下,高端消费降低,但是相对低端需求增加,海外轮胎厂关停,订单转移至国内。不考虑疫情因素情况下,对后续订单和轮胎市场较为乐观。内需方面,年后国内经销商开始拿货；出口方面,如果海外疫情控制住,国外轮胎厂恢复也许会影响国内出口订单。
明年上半年,不考虑环保等因素,订单应该不愁,愁 是成本端,所有原材料都涨,天然胶合成胶涨幅 零- 零%,炭黑从 千涨到 千；钢帘线价钱涨幅尚可但是供货紧张,产能受限,是否会影响轮胎还有待观察。但是对大工厂影响可能不会太大。
号环保组到过该厂,理论上要求全覆盖,目前开工新多 成,不怕停产是担心开停费用损失。国 以下货车不允许进厂。
号,路过金宇,环保设备设施标杆企业,目测烟囱冒烟,有开工但开工率不明。
B工厂
关注RU 反套逻辑,虽然空间不大。仓单供应问题逐渐弱化,短期之内对疫情和需求 担忧,在目前这个时间点到春节前后,可能会导致近月合约偏弱,就目前 价差- 零零以内 情况,可能会存在小幅拉开可能,预估 下到- 零零/- 零。除非出现 零月份单边大幅上涨可能,暂时看有点困难。
海运费。高涨且目前没有好转迹象,工厂订单尚可但是影响出货。国内轮胎厂卖FOB,虽然不会提高自身成本,但是客户延期提货。
C工厂
关注非标去库和基差 变化。理论上随着进口受阻,轮胎厂复工,或导致短期内区外继续去库存,非标期现基差存在收缩机会,但要防范疫情 发展和对需求 影响, 旦需求停滞,类似年初同步下跌期现基差不缩也存在可能。除此之外,海运费对供应和需求两端 影响也要关注,能否持续去库。
成品库存目前正常(或不高,也有个别人说库存高),停产限产 定程度上减缓了累库。后续有主动累库备货需求。
D工厂
在目前复杂 形势下,非要找个强弱关系 话,或许又会走出农产品强、工业品弱 逻辑。到时候不知道又把天胶划到哪里去。
订单。出口目前订单尚可,环保、海运费、圣诞假期影响 部分订单交付,后续订单情况不明朗,疫情是新大 担忧。内需订单, 月份经销商冲量,拿年底返利,预计正常走货,后续不明朗。
E工厂
钢帘线紧张。均提到钢帘线紧张 问题,说明还是存在 定 影响和变数。目前由于开工低,尚能勉强保证使用。要关注后续钢帘线紧张 问题是否会继续发酵,开工恢复之后是否因此会影响到部分工厂 开工。据悉有轮胎厂老板直接到钢帘线工厂要货。
F工厂
G工厂
产品工厂
情况总结
A工厂内销为主,受环保影响较大,理论上环保要求全停,时间至少到 号,具体时间不明。走访当日已停产,何时复产没有说明,根据环保要求和检查情况。后续订单预计到年底之前都不会好。成品库存目前不算高,正常状态。
B工厂该地区工厂走访当日停车,其临沂地区工厂正常开工,开工率 %。当地环保影响大,周边做防水工厂全停,这种力度环保要求持续多久不明。目前国外订单尚可,但是受海运费影响,出货很慢。后续订单预期到年底都不会太好。成品库存正常。钢帘线目前是个大问题,受成本、环保等影响,产能受限,目前几乎都不能维持轮胎工厂正常 ,不断货算是好情况,下 零零吨计划可能就排 零吨,不可能囤货。
以上,是本次走访了解 些情况和观点汇总。
先欣赏 下环保蓝。( 号当天沿途,除了两个热电以外,看不到产品有烟囱冒烟。)
关键词，环保、停工、疫情、钢帘线、库存、海运费、国 以下车辆限行限制进厂
出口为主,全钢日产 零零零条。
前言，据资料统计统计,轮胎工厂开工出现大幅下滑,为进 步了解情况,青岛中天晟全世界贸易有限公司对东营、潍坊地区部分工厂就行走访。(据说省检查组 零号附近到东营,预计待 - 零天)本部分内容仅还原实际走访情况和来往内容,由于特殊时期特殊条件下,工厂理应态度谨慎,因此对于走访内容客观、理性对待,无资料统计支持,模糊调研,真实性无法考究,仅用于分享和来往。
原材料涨价影响到轮胎成本。成本端大幅上涨,但是今年轮胎全年价钱上调也不超过 零%。对原材料结构使用 直调整和优化,提升轮胎质量,降低成本。目前轮胎销售有压力,但是不会因此减产,环保限产恢复后会主动累库,保有 定合理库存。
另外,当地有产品 家未走访工厂,据说停产,何时恢复开工情况不明。
因此疫情既会影响和改变工厂开工 节奏,更会影响后续 订单和需求。第 ,此次走访只能大概地了解所走访轮胎厂,在走访当时 些主要问题和部分模糊现状,由于走访企业 数量有限,对于整个轮胎需求占比更是小之又小,不具备广泛性,不能代表目前下游情况,都是动态变化 ,而对于橡胶价钱影响理论上更是微乎其微,不能作为依据。
地点，东营、潍坊周边工厂
开工率大约 成,成品库存累库,但是由于环保限产放缓了累库。认为目前天然橡胶价钱 万、 万 属于低位,大方向预计震荡向上。担心后续需求问题。
成品库存很大,保守说 个月。出口方向主要在欧洲市场,订单不错,受环保影响开工情况下,大客户老客户订单优先保证交付。但是海运费、订舱影响下,客户延期延迟提货。担心欧洲疫情会影响后续订单。内需由于 月经销商有年返需求,预计出货尚可,但是对于 月份以后订单和销售情况不乐观。
时间，今年 月 日- 月 日
由于工厂接待几波客户,沟通时间短。环保对该工厂没有影响,正常 ,没有给出开工率,个体预估会 成以上。(全钢设计产能 零零万条/年,半钢设计产能 零零零万条/年,常态下全钢日产 万条附近,半钢日产 万条。)
,现实情况是,环保 确对东营及周边地区轮胎厂开工有很大影响,停产限产普遍,尤其是对较小规模轮胎厂影响大。
第 ,部分出口企业订单尚可,狗粮快讯网营管部获悉,虽然海运费问题有影响,但是 旦环保放松,预期会提高产能主动累库,保证订单正常交付并且备有 定合理成品库存。内需 月份经销售要冲量拿年返,临近年底,传统上也有累库备库存 需求。叠加天气情况好转,如果没有特殊情况,预估 下短期内开工整体情况会有所提升,或者说迅速提升,加大力度 。毕竟环保是变数,要抓好空档期。
第 ,从天气情况看,大力度 环保限产起到了效果,之前有说这波严控时间到 号附近,有可能预示着短期之内环保力度将会放松,尤其是环保组离开之后,那么工厂 开工短期之内存在迅速恢复 可能。但是环保是常态,也要把握好环保管控 节奏。
第 ,疫情是新大 隐忧。对于再长 点时间 预期,非常不明朗,目前来说疫情是新大 担忧和变数。 是海外疫情尤其英国变异病毒导致欧洲目前形势严峻,要关注后续发展态势；另外,狗粮快讯网今日发布,国内疫情虽然控制较好,但是由于冬季疫情风险大,且春运人流量大,为尽可能规避风险,存在政府可能会主动出台防控措施,比如说要求人员分流和提前放假。
第 ,整理 下对该地区轮胎厂开工 预期,从时间节点上,调研当时是低开工；短期内或许迅速恢复提开工补货备货； 旦备货结束,临近春节假期,开工可能会再明显下降。因此到春节前,预估是“目前低开工--开工提升--开工下降” 节奏。
该工厂内销出口占比各 成附近,环保影响开工,目前开工 成左右,具体后续影响要看天气。目前内销大部分能正常发货,出口订单受圣诞假期影响,过完之后可能会有所恢复。成品库存目前约 零天左右。海运费问题有影响,有些客户延期提货。
该工厂当地有 个厂,外地 个厂。当地工厂两个开工 - 成； 个停车；外地工厂正常开工。原料库存 个月左右,成品库前尚可,到过年前是个累库 阶段,目前 环保状态下放缓累库。出口订单 般,目前订舱和集装箱紧张。
轮胎成本整体上涨,原材料和人工,但是利润率下降明显。山东省产轮胎产能过剩,但是省外轮胎陆续建厂,说明轮胎整体需求仍然存在,只是山东省内存在过剩。
进厂之前观察,相比以上工厂,明显进出车辆较多。订单好与不好没意义,海运费影响没船没箱子,客户延期接货提货。比较担心海外疫情,就算有订单,疫情如果严重,这种不可抗力或许会影响客户提货甚至取消订单。
进厂之前观察,该工厂应当是所有走访公司中进出车辆和人流量新多 工厂。
降开工影响原料采购,涨价不动,跌价买。海运费问题如果改变不了,开工恢复后, 月份备货结束,可能会提前放假。
青岛中天晟全世界贸易有限公司
青岛中天晟王飞认为，
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