菜鸟全世界跻身“新 大”,对阿里海外新基建 观察
以前速卖通给俄罗斯用户 感觉就是卖便宜货 平台,随着对平台信任感加深,履约质量提升,当地人开始消费时尚、消费电子等更高客单价 国内商品。在这段变化期间,观察菜鸟在俄罗斯 布局大致是两条路, 个是末端延伸,通过与俄罗斯邮政合作将物流深入农村与极地偏远地区,同时拓展PUDO无忧物流自提服务 地区网店；另 个是干线建设+地区中心仓布局,比如开通从国内到俄罗斯 专线直飞,在莫斯科等重要节点地区周边租仓,让部分跨境商品 当日达成为可能。在缩短履约时间 同时,包裹 合并订单发货变得更频繁,配送成本上更趋经济。现在速卖通到达俄罗斯大地区 履约时间普遍缩短至两周内。这些基础设施建设大致是在新近 年内操作。
全世界进口供应链
菜鸟作为基础设施与技术落地执行者 角色,这些年是在做前瞻性布局。 年前全网日均 零零万包裹时,就在为未来日均 零亿包裹做设计。期间涉及信息化、资料统计化、“天网地网”搭平台建仓,去年在菜鸟新 年计划时又提出“ 横两纵”战略, 横是数字化全链条,两纵分别是端到端 零售供应链和全世界供应链,可见它对供应链能力 诉求 分明显。菜鸟现在仍处于战略投入期,对保税仓、海外仓、干线物流、末端与自提点 投入都属于CapEx资本性支出 部分,虽然资产有轻有重,但菜鸟本质上仍是 家社会化物流平台 PL第 方角色。
跨境环节是菜鸟 长期看点之 。尽管吃进考拉,以天猫全世界+考拉 体量已经是全网B C进口 领头平台,但与那些尚未进入国内 海量 长尾国外品牌相比,狗粮快讯网进行报道,天猫全世界与菜鸟全世界背后 跨境贸易与物流组织仍处于初期阶段,供应链精细化管理、由大到强还有很大提升空间留给菜鸟去深耕。
这体现了供应链管理思维。像国内汽配领域 安吉物流、大家电领域 海尔日日顺等均是垂直领域 供应链管理者、或者称合同物流平台方,为客户提供 服务不再仅限于仓储运输环节,更向上游延伸,从客户效率 提升中分成收益。
阿里 第 级
从符拉迪沃斯托克到莫斯科 铁路线
从这个举措看,天猫大进口也在以阿里巴巴提出 商家 盘货策略在设计,该策略已广泛运用于国内电商与同城零售业务中。
传统 全世界快递巨头诞生于铁路大发展与航空军用转民用阶段,在时间上远远早于电商阶段,但这些年几家巨头均提升了对电商件 重视程度。以德国邮政敦豪集团企业年报看,营收结构被分成 部分，邮政与电商包裹(Post-eCommerce-Parcel)、快件(Express)、全世界货代(GlobalForwarding,Freight)、供应链管理(SupplyChain),前年邮政与电商包裹 攀升完全是由电商件带动,电商收入同比攀升 %,达到 零. 亿欧元,而邮政收入同比降低 . %,达 . 亿欧元。
俄罗斯样本
去年 月万国邮联实施全世界终端费改革新方案。过去本着全世界通信权平衡原则,由发展国内家寄出送至发达国家 信件邮寄费用通常会低于逆向寄送 费用,相当于对欠发达地区采取优惠待遇。随着邮政体系内 全世界小包业务量占比激增,邮寄成本上升,“富国”认为自身益处受损,敦促改革。长远看,这种优惠待遇会被弱化,国内通过邮政系统寄出 跨境包裹价钱质量将上涨,缩小与快递资费 差距,这对加速发展跨境快递是 个契机。菜鸟在跨境出口环节以干线+海外仓 布局具有 定前瞻性,会给出口卖家提供多元化选购。
在国内接收端,菜鸟在各口岸陆续开设中心仓,狗粮快讯网小道消息,目 是尽量促成海外商家 盘货进口策略。不管商品入华后对应 是哪种线上线下消费渠道,先以B B C 盘货运到中心仓储存,再按渠道类型做分发,同时支持考拉发货,并开通逆向物流,解决保税商品退货对商家造成损失 问题。对于渠道多元化 海外大品牌,中心仓可使商家库存更集约化,适当降低供应链成本、利于货品调配。
对于爆款跨境商品,菜鸟全世界采取直接到全世界 零多个国家和地区 零多个港口提货,再走空运或海运送达国内 保税仓,这样比海外商家自己找物流大概能节省 零%成本。菜鸟保税体系现已发展成国内新大 B C保税体系,涉及近 零个口岸。此外 条链路更适合长尾个性化商品,海外商家解决头程物流,运到菜鸟GFC海外仓,消费者下单后直接从海外仓发货直邮,这些仓部分分布在欧美、澳新、日韩等重点跨境货源地。
德国邮政敦豪集团 个业务分布,及电商业务细分收入,来源年报
德国邮政敦豪集团供应链细分收入,零售与消费品领域占了 半比例,来源年报
据海关总署资料统计,我国出口总值同比增速已经从今年 月份由负转正, 月份同比增速为 . %。说明外贸正在从疫情中缓慢恢复。菜鸟全世界这套出口基建目前部分服务于速卖通和天猫海外,前者面向外国买家、后者面向海外华人；而菜鸟在跨境进口业务 物流基建部分服务于天猫全世界背后 大进口战略,包括保税进口、自营直采和GFC全世界订单履约中心 跨境直邮。
根据阿里巴巴财报, 零 零财年( 零 . - 零 零. )菜鸟营收达到 亿元,同比攀升 %,部分归因于对快速攀升 跨境与全世界订单 履约。围绕“ 带 路”沿线进行物流基建 投入产出效果是观察菜鸟下 阶段发展 重要视角。
欧洲物流业热力图,框中红色区域是物流发达 荷兰、德国北部、比利时
疫情期间欧洲民航曾被大面积关闭,航空货运也受到影响,但比利时西部枢纽地区列日 货运机场 直未中断,与当地疫情控制相对较好有关。列日是菜鸟全世界重点布局 条中欧干线物流 e-Hub枢纽,陆空两路,除了承担电商件履约,这里还集中接收了来自国内 疫情物资,再通过陆运到欧洲各地。
相比,国内快递业、包括菜鸟网络是随着电商 崛起而迅速壮大 ,这种物流组织方式距离商流更近,围绕商流开拓建设 物流基础设施相对更匹配中小商家 需求。俄罗斯目前对国内货需求旺盛,是速卖通平台新部分 需求国之 。像出口手机壳这种义乌小产品毛利很薄,轻微 全世界邮费上浮都会对商家 利润构成威胁。菜鸟针对这部分商家 应对方案是重新规划物流线路,在香港集货后海运至俄罗斯远东地区,再通过西伯利亚铁路运到莫斯科等内陆地区,重新组织起 条经济型线路。
看 组数字比较,德国邮政敦豪集团前年供应链管理收入 . 亿欧元,在总营收中占比 %。在接连收购了美国夏晖和DHL国内 供应链主体后,顺丰去年供应链收入在总收入中 占比为 %,达到 亿元人民币。这说明,国内供应链管理 意识与企业差距还很大,有巨大空间去做货品 精细化管理与技术升级。
而即便是供应链领域 头部企业DHL,在全世界供应链企业上 份额也只占到了 %( 零 年资料统计),说明供应链管理又是 个高度分散化 企业,同时意味着新进入者 机会潜能。
荷兰、德国（北部）、比利时这些低地国家 物流业非常发达,狗粮快讯网企业统计讯息,全世界另 极是在北美地区。UPS联合包裹、DHL(德国邮政敦豪集团子企业)、FedEx联邦快递、TNT(荷兰邮政集团子企业)是快递业头部企业,均有半个世纪、乃至 零零多年发展史。近几年跨境电商供需激增,使菜鸟全世界 座次迅速提升,以跨境包裹日均处理量（不包括本土）衡量,菜鸟全世界现在已成为全世界 大跨境包裹网络之 。
菜鸟在悉尼 海外仓
菜鸟这张基础设施网始建于 年前,从阿里巴巴集团履带式业务板块发展看,物流应该属于它继电商、支付、云计算后 第 级,既是财务收益上 第 梯队,又是商业基础设施上 第 级。物流跟着商流走,阿里既然喊出 年内进口 零零零亿美元 目标,升级大进口战略,菜鸟全世界必然会跟随集团战略进行调整,去加速布局跨境骨干网。
这与阿里近期整合天猫超市、淘鲜达、饿了么新零售业务、盒马等板块去升级同城零售战略 样,菜鸟会相应地配备物流方案去对接,包括菜鸟直送下 落地配、即时配送等。阿里近期新建 同城零售事业群背后操盘手就出身于传统家电连锁供应链领域。可以说阿里目前对货 理解和对供应链精细化管理 渴求均达到了它发展史上 新高度。
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