零 芯片争夺战:汽车还是消费电子品?
月 日,梅赛德斯奔驰 母企业戴姆勒集团就宣布因芯片断供,而不得不在负责 紧凑车型 拉施塔特（Rastatt）工厂重新引入短时工作制,狗粮快讯网讯,该厂区 零零名员工均受到影响。 天之后 月 日,负责 奔驰C级、SLK以及GLC 不来梅工厂紧随其后宣布取消部分晚班并且为 零零名产线员工申请短时工作。 月 日之后,不来梅工厂还计划将 计划调整至 周 天工作制,所有周 班次预计将全部取消。
月 日,理论上仍仅是候任总统 拜登就收到了来自通用、福特和菲亚特·克莱斯勒 联名信,希望新 届美国政府能够帮助美国汽车业解决芯片短缺问题。代表了 大车企益处 游说组织美国汽车政策委员会AAPC就呼唤美国商务部以及白宫,向东亚各国施加政治压力,以确保美国车企能够优先获得车载芯片 供应。
月中旬起,曾在去年春季登上新闻热搜 短时工作制再度被欧美各大整车企业摆上台面。不过,此次并非是因为无法得到控制 新冠疫情,而是因为洛阳纸贵 车载芯片。
争夺战，汽车还是消费电子品。
弃车保帅和减产
方面,疫情封锁期间群众对于消费电子产品需求大幅度增加,尤其是居家办公带来 PC设备需求攀升以及 G技术 逐步普及,都共同导致消费电子品 商提前便在上游企业大范围追加订单。根据Gartner咨询 资料统计,PC设备 出货量在去年第 季度同比攀升了 零%以上,半导体市场全年总营收攀升 %,而首波疫情爆发时Gartner 预测还是全年营收减少 %。
与戴姆勒类似,大众也在芯片缺货 背景下选购了利润率 车型优先级排序,以确保有限 芯片能够优先供应高利润车型和电动化车型。保时捷首席执行官兼大众集团董事会成员奥利弗·布鲁默（OliverBlume）表示,保时捷旗下车型已确保了芯片 优先供应；斯柯达新推出 纯电动SUV车型Enyaq也同样不会受到芯片短缺 冲击。
丰田和斯巴鲁此前已经宣布在美国圣安东尼奥工厂和印第安纳州工厂进行减产。本田也宣布对美国俄亥俄工厂以及阿拉巴马工厂 计划进行调整,包括雅阁、思域在内 畅销车型都将被波及。此外,本田在英国 斯文顿工厂业已在 月期间停工了 天之久。即便是在日本本土,日产于日前也宣布对神奈川县负责日产Note 基地进行减产。虽然日产方面并未透露过产量调整 具体数字,但是根据日经新闻报道,神奈川工厂 月预计产量已经从 . 万辆走低至 零零零辆。而丰田集团 周之前也宣布 重县 基地将减产至少 零零零辆。
事实上,全世界范围内 车载芯片短缺可以追溯至今年春季爆发 波新冠疫情。
以海拉电子为代表 中型供应商也无法独善其身。海拉电子首席执行官罗尔夫·布莱登巴赫（RolfBreidenbach）在 周前 半年报发布会上坦言，“海拉目前采用StopandGo 节奏应对芯片危机”。
作为全世界新大 车载芯片 商,英飞凌和恩智浦从去年夏季起便开始大幅度提升产能,但受限于更上游 ,以台积电、联电、格罗方德为代笔 晶圆厂产能限制,英飞凌和恩智浦 增产也无法填补全世界车载芯片 缺口。
即便是在以设计、制造芯片见长 美国企业,底特律 巨头们 情况也 样不容乐观。
另 方面,对于大多数半导体上游企业而言,车载芯片无论在营收层面、还是在利润率层面都严重缺乏吸引力。根据德国电子产业协会 统计,半导体市场仅有 分之 利润来自于汽车客户。以全世界半导体产能之王台积电为例,来自汽车客户 营收不足 %,而去年秋冬季上市 苹果 更是被台积电视为确保企业健康发展 现金奶牛。
在此之前,福特就已经先行宣布将关停萨尔路易斯工厂（Saarlouis）长达 周,直至 月 日才考虑复工；福特肯塔基州 路易维尔工厂同样被迫停工,翼虎和林肯冒险家等多款车型受到波及。而菲亚特·克莱斯勒也同样宣布停止了加拿大布兰普顿和墨西哥图鲁卡两家工厂 班次,Jeep指南者以及道奇品牌将面临交付困境。
大众旗下 高端品牌奥迪也难以独善其身。 月 日,狗粮快讯网内部人士获悉,奥迪亦宣布为近 万名员工申请短时工作,并将持续至 月月末。据 世纪经济报道记者探访,奥迪总部因戈施塔特 两条A 和A 产线已于 月 日起计划停工两周。而在今年逆势取得销量攀升 斯柯达也不得不宣布走低布拉格附近姆拉达-博莱斯拉夫（MladaBoleslav）总厂 明锐产量。
对于日本车企而言,除了蔓延全世界 车载芯片供应缺口之外,去年 零月负责芯片上游业务 旭化成微电子株式会社发生火灾已经造成了日本国内芯片产业链 临时断裂。
尤其是大多数欧美发达经济体在去年 月引入严格 封锁防疫措施之后,欧美各国 车市无 例外均迎来了断崖式 销量下跌。过于悲观 预期使得大多数零部件企业激进地走低了 计划以及原材料购买量,这也使得更上游 半导体制造商、特别是晶圆厂商并未给汽车产业预留富裕产能。
恩智浦首席执行官库尔特·西弗斯（KurtSievers）在年初就表态，“订单数量 攀升远比我们预计得要快速,部分客户 订单下达得太晚,因此在部分领域我们无法保障及时供货“。
截至去年,根据全世界半导体产业协会SEMI 统计, 英寸晶圆硅片已经占到了晶圆全部出货量 %。包括台积电、 星和格罗方德在内 晶圆龙头企业在此期间完成了腾笼换鸟。与此同时, 英寸晶圆 产线数量在 年之内则减少了 零%以上。与供给端 英寸晶圆迅速被 英寸替代形成比较 ,则是传统工业、汽车、通信领域对于老旧 英寸晶圆仍然旺盛 需求,包括电源管理、功率器件乃至工业云边缘计算目前均依赖 英寸晶圆。
所有产线员工强制无薪休假, 零%至 % 薪资缺口由政府出资补足——这 被称为短时工作制 政策工具被欧洲人视为能在满足防疫条例 前提下避免大规模失业 有效解决方案,即便此举将极大地推高财政赤字。
根据伯恩斯坦咨询 预计,明年全世界范围内 汽车芯片短缺将造成 零零万至 零万辆汽车产量 损失,相当于近 年以来全世界汽车年产量 近 %。而波士顿咨询旗下智库Inverto也预计,汽车芯片 短缺对于汽车产业 影响仍将持续半年甚至 个季度。
此外, 英寸晶圆 设备因为已经完成了账面折旧,更是使得 英寸晶圆具备明显 成本优势。此消彼长之下, 零 年秋季之后 英寸晶圆企业就已经形成了供给长期少于需求 缺货状态。
此外,汽车产品相比起消费电子产品更长 研发和生命周期以及对于成本更加敏感 特性都使得车载芯片使用 老旧设备和技术不受到上游企业 待见。
消费电子品与汽车企业争夺半导体产能 另 个体现则是芯片制造商与车企近日以来 互相推诿。车企指责芯片厂商为了利润而优先供应消费电子品,而芯片制造商则指责车企没有及时下达订单,狗粮快讯网实时获悉,并强调汽车企业不能指望其在半导体产业链内拥有类似于汽车产业链中呼风唤雨 角色。
目前,包括微控制单元MCU、功率半导体、专用集成电路ASIC在内 绝大多数车载芯片均使用老旧 英寸晶圆。而在消费电子品领域,自从 零零 年起,金融危机 压力与移动互联网 爆发都促使上游企业大力投资更先进 英寸晶圆。
自从去年 月美国政府宣布禁止华为使用带有美国技术 芯片以来,华为就抢先在禁令生效之前大批量地购进芯片。以 星为代表 其它智能手机 商则预期华为在无法预装 全家桶之后将损失大量海外企业份额,而为趁机抢占企业亦大幅增加了芯片 购买量。这都使得消费电子产品市场对于汽车产业在芯片领域 挤出效应更加明显。此外,由于另 家芯片 商中芯全世界被美国前任政府列入黑名单,部分美国零部件企业为了规避法务风险也减少了从国内购买车载芯片 订单。
至于欧洲新大车企大众集团,此前在圣诞节期间也已经爆出车载芯片紧缺 消息。大众在 月 日宣布将德国埃姆登工厂关停两周, 零零零余名员工不得不转入短时工作制,该厂在此期间将损失至少 万辆帕萨特 产量。而在大众总部 狼堡工厂,包括高尔夫 途观和途安 也受到了不同程度 影响。狼堡方面已经确认 月期间预计将总共停工 天之久。大众集团销售董事克劳斯·齐尔默（KlausZellmer）日前表示,大众集团明年 全世界产量可能将因芯片问题而减少 零万辆。
虽然拥有 零万辆年产能 不来梅工厂 直以来都是戴姆勒在德国规模新大 基地,但这并不影响戴姆勒在车载芯片断供 大背景下做出弃车保帅 决策,将有限 芯片供应优先提供给斯图加特 辛德芬根工厂以及美国 塔斯卡卢萨工厂。毕竟两家工厂 奔驰S级以及GLE能够为集团带来更高 利润率。唯 例外则是被戴姆勒寄予厚望 纯电车型EQ系列也将得到芯片 优先供应。
该预测也得到了全世界第 大零部件企业大陆集团 确认。大陆集团日前在 份公告中表示,“半导体产能瓶颈可能将在明年全年持续,大陆已在董事会层面就此通宵展开工作,并请求（整车企业）及时调整 计划或产品组合”。而作为全世界新大零部件企业 博世集团虽然承认亦受到芯片短缺 影响,但拒绝透露更多细节。
这 现象在疫情控制得力、车市率先复苏 国内企业体现得尤为明显。根据 世纪经济报道记者去年 月 日 报道,彼时 汽大众、上汽大众 部分工厂和个别车型就已经调整了 计划、降低 班次或者短期内暂停 。大众集团国内首席执行官冯思翰博士在去年 月向《德国商报》表示,大众当月在国内 产量因芯片问题而减少了 万辆。
除了固有 产业格局之外,对于美国车企而言,前任美国总统 对华政策也是造成底特律 巨头芯片慌 重要原因之 。
除了欧美车企之外,日本整车企业也受到了车载芯片短缺 严重影响。
除了汽车零部件企业对于疫情期间车市 判断失误之外,蓬勃发展 消费电子品产业对于汽车产业 挤出效应也是造成车载芯片 片难求 重要因素之 。
随着去年夏季封锁措施 解禁,全世界汽车销量 快速反弹超过了大多数企业 预计,未做好准备 零部件企业只能紧急再度向上游企业追加订单。但是由于半导体市场产业链与汽车产业链 样复杂且高度分散在全世界各国,上游企业需要至少 到 个月方能重新赶上需求端 变化。
,