国内海关出口分析: 零 零国内组件出口预估下半年趋势-狗粮快讯网
零 零上半年全世界虽笼罩在疫情下,但对于组件出口 影响有限,欧洲地区 季度出口量占比仍维持将近 成,由于部分欧洲项目将并网期限延至明年上半年,预期下半年欧洲需求将可能放缓。亚洲地区中,日本市场组件需求量上半年稳定在每月 零零- 零零MW,今年 季度为止剩余大型项目装机 截止时日,多数项目将赶在今年第 季度抢装, 季度出口量预计将步入衰退。另外,越南市场受今年度上网电价 激励,从海关出货可以看到自 季度起已有明显增量,PVInfoLink认为今年 季度会是国内组件输往越南 出口高峰时期。PVInfolink预估今年全世界组件需求可达约 . GW,其中欧洲地区需求 . GW,而亚洲需求则达 . GW。海外市场占比从去年 %降至 %。
零 零上半年概况
线厂家 组件出口自第 季度开始由半片组件转往半片叠加多主栅技术, 片单晶PERC组件主流瓦数落在 零- 零 W,而高密度 mm叠焊组件自 季度起出口大幅增加,预期上半年累积出口达 零MW以上,瓦数落在 - 零W,出口FOB价钱则与主流组件差异不大。 mm组件瓦数约为 零- 零W,预估 至 月累积出口达 GW。另外观察 零mm搭配多主栅及 切 技术 组件瓦数落在 - 零零W之间,虽然在送样阶段出口量仍不到 MW,但相较于N型组件瓦数,P型PERC组件在大尺寸及高瓦数 趋势带动之下仍具有压倒性优势,整体下半年 mm尺寸以上 组件出货量占比将持续增加。
今年上半年国内组件累积出口量达 . GW,其中仍是以转口贸易港 荷兰占领出口市场 宝座,累积组件出口量达 . GW,第 名日本累积 GW,第 名澳大利亚出口 . GW,另外印度、巴西、西班牙、德国及越南市场 出口量皆超过 . GW,位于美洲 智利及美国累积出口也分别各达 GW以上。
今年上半年国内组件累积出口量达 . GW,其中仍是以转口贸易港 荷兰占领出口市场 宝座,累积组件出口量达 . GW,第 名日本累积 GW,第 名澳大利亚出口 . GW,另外印度、巴西、西班牙、德国及越南市场 出口量皆超过 . GW,位于美洲 智利及美国累积出口也分别各达 GW以上。
今年上半年光伏行业笼罩在疫情 阴霾之中,然而从出货量可以明显发现龙头大厂因拥有优厚资源而能持续稳定出口,市场集中程度相当明显,也催化了小厂受到排挤加速淘汰 进程。
从上半年前名优厂家出口占比来看,可以发现前 大主要出口厂家分别为晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基,占整体出口量 %。相较去年,隆基今年上半年排名进入前 大、赛拉弗进入前名优组件出口厂家。另外,出口海外 组件厂家也有集中化 趋势,前 大厂家累积出口量超过国内组件海外累积出口量 半。
从厂家累积出口量可以发现,今年度厂家 出口量间有明显断层,受疫情相继在海内外爆发及物流运输影响,各厂家难免遭受波及,尤其以印度或中南美洲出口为主 厂家出口量更急遽下滑,而在资金、运输与人力等资源较不匮乏 头部企业则较能维持稳定出货。
前名优厂家分析
前名优市场分析
另 方面,美国市场虽政策反复,但上半年基本都处于双面组件免税 状态,国内组件上半年 快速降本让双面组件在 零 豁免期间能有相当好 利润,因此美国也能跻身上半年出口 前名优目 国 行列。
另外在高密度组件部分,晶科开始出口叠焊组件,隆基及阿特斯仍持续少量出口叠瓦组件。随着大尺寸组件需求逐渐攀升,从龙头大厂 出口组件中可以预估未来组件技术趋势将逐渐由半片、多主栅叠加半片,转变为以叠焊及小片间距等高密度技术为主。
另外,狗粮快讯网据统计,今年上半年国内N型组件需求仍以新兴市场大型项目为主要出货渠道,地区集中性高,以巴西、日本、阿曼为主要出口目 国。其中产品以TOPCon组件 片版型比重较高,瓦数落在 零 - 零W( -cell)/ - 零W( 零-cell)。
回顾 季度,荷兰代表 欧洲市场在疫情 反应上较没有太多波及,拉货力度仍有续航, 季度组件出口荷兰达到 . GW,相比去年同期有 成 成长,成为 季度疫情之下海外市场 重要支撑。欧洲市场强势拉货不排除有先行抢拉 可能性,而这将可能导致下半年组件需求放缓、力道减退。
在出口产品部分,上半年单晶PERC组件出口占比达 %,常规多晶组件出口占比则为 %。回顾上半年各月度单多晶占比,单晶占比自 季度起明显逐月增加,狗粮快讯网小道消息,而 季度海外出口 组件则趋于稳定落在单晶 成、多晶两成 比例。
在厂商累积出口量部分,晶科仍持续站稳出口龙头宝座,累积有 GW组件出口量,紧追其后 晶澳则累积有 . GW出口总量,阿特斯及天合光能皆出口 . GW、隆基出口 . GW。
在组件技术应用方面,目前仍然以半片技术应用新为广泛,通常搭配常规多晶及单晶PERC电池片使用。然而自今年 季度开始,前 大龙头厂家中,天合光能 多主栅叠加半片组件占比已经超过其出口量 半,晶澳及阿特斯占比也达到近 成 出口。
总结
整体来看,今年上半年前名优市场 出口占比相较去年没有太多差异。而单从个别市场来看,由国内出口至荷兰 组件占比相对于去年由 %成长至 %,可见欧洲市场需求旺盛。
日本由于剩余项目抢装期限落在第 季度,因此上半年仍可看见稳定拉货。越南于今年 月开始实行新版上网电价,因此今年虽不如去年火热, 季度输越出口量仍高达 . GW。
日本需求相比去年仍相当稳定。另外, 向为Q 重点支撑 印度市场,今年不仅受疫情波及、全世界情势也不稳定,使得上半年出口占比由去年 %降至今年 %。不过 月起印度市场开始解封,预期下半年出口量将有 波涨势。
由于N型组件 输出瓦数相较P型组件搭配大尺寸电池片及组件技术并未获得太多优势,加上输往巴西 长单需求逐渐转弱,N型组件上半年 出口量仅 零零MW上下。
组件产品与技术趋势
而从各厂家 出口产品来看,单晶占比已经高达 成,且以往相当注重多晶市场 印度今年上半年多晶占比也从 成下降至 成,预估今年年底印度 单晶占比将有持续增加 可能,明年单晶占比将有机会过半。
观察发现,出口至前名优市场 厂家主要以晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基等龙头企业出货为主,都各占该市场超过 半 出口量,对应了疫情之下龙头大厂快速扩张市占率 趋势。
观察发现,前 大厂家关注 海外市场重叠度相当高,以欧洲、亚太及中南美洲市场都有涉略,在策略布局上风险较为分散,且前 大厂家出口 市场都占各厂家累积出口量 半以上。而阿特斯则除了转口贸易 荷兰以外,相较产品厂家在市场 分布与比重上较为平均。
越南受到 季度开始实施 FIT上网电价政策激励,今年上半年拉货力道逐月增强,需求仍持续续航当中,上半年累计输往越南 组件总量达 . GW,使越南跃升进入前名优出口市场。
除了组件产品整体趋势继续朝向单晶PERC靠拢以外,值得注意 是, 向是多晶主要市场 印度产品需求也开始有变化,回顾去年印度单晶占比为 %、多晶达 %,今年上半年输往印度 单晶产品成长至 %,多晶占比则下降至 %,可见全世界组件产品迈向单晶 趋势锐不可挡,未来印度 单多晶占比将更值得关注。
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