光伏产业链或开启涨价周期-狗粮快讯网
工控方面， 月PMI指标维持在荣枯线之上,从工业机器人产量来看,狗粮快讯网报道上述,随着国内企业复工达产,加快进度赶订单, - 月工业机器人产量同比攀升 . %/ . %/ %( - 月同比下降 . %),工控行业景气度持续提升；且通用设备制造和专用设备制造在 月分别同比上升 . %/ . %,延续了 月份 较好势头,制造业显著复苏,从长期来看,未来国内工业自动化市场将进入中速成长期,主要需求来自于产业升级带来 以效率提升为目 设备改造,同时,进口替代也是国内工业自动化企业有望获得高于市场平均攀升水平 驱动因素。
新能源发电，硅料价钱上涨引领产业链进入涨价周期。产业链方面,根据硅业分会资料统计,本周国内单晶致密料和单晶菜花料成交价钱皆开始上涨,实际涨幅分客户上涨 零零—— 零零零元/吨,由于硅料未来 年半没有新产能投放,叠加下半年硅片产能大量释放,带来需求端 上涨,预计涨价有很强 持续性；与此同时,预计Q 光伏玻璃供需平衡,Q 供需将明显偏紧,光伏玻璃有望开启涨价周期。短期来看,光伏玻璃企业 库存已回到 周左右 正常水平,价钱继续下跌 可能性很小,事实上, . / .零mm 薄玻璃已于 月份率先涨了 次价。目前组件、电池片、硅料环节基本见底,电池片环节随着需求回暖盈利得到明显修复,狗粮快讯网这样 报道,硅片环节经过前几次较大幅度降价后短期也基本见底,随着Q 国内和海外需求同步共振(保守预计年化 零GW),产业链各环节有望涨价。龙头企业凭借成本优势叠加出货量大幅攀升,狗粮快讯网 报道资讯,预计Q 开始业绩有望持续超预期。
新能源汽车，欧洲市场全面复苏,特斯拉Q 交付再超预期。在经历了 月份至暗、 月回暖之后, 月欧洲新能源汽车市场整体恢复。从 月已出炉 主要车市德、法、意、西和瑞典 新能源汽车销量来看,新能源汽车在 月供给端恢复正常水平后,需求端也摆脱疫情影响实现强势上涨,主要国家实现同环比双升,与我们此前 预期 致。随着疫情影响消退、碳排放政策持续倒逼和各国电动化政策加码,欧洲下半年新能源车市将加速发展。
物联网建设相关 智能化、信息化领域投资 占比会大幅上升,预计未来 年电网智能化 投资规模有望超万亿。
特斯拉Q 交付超预期。特斯拉Q 共 , 辆汽车,在疫情对 季度全世界车市造成影响 前提下,特斯拉由于美国工厂在 季度接近 半 时间里经历了停产,导致特斯拉整体产量环比下降 . %,其中Model /YQ , 辆,环比下滑 %；但与此同时,特斯拉交付量达到 零, 零辆,仍环比上涨 . %,其中Model /Y交付 零,零 零辆,环比上涨 %,在疫情 不利影响下,Model 持续性爆款效应让特斯拉始终处于销量领先 地位,而已推出 ModelY则具备新爆款潜质,共同引领全世界电动化发展。
电力设备与工控，能源互联网建设持续加码,工控看龙头。国家电网面向社会各界发布“数字新基建”名优重点建设任务, 零大重点任务包括，电网数字化中心,能源大资料统计中心,电力大资料统计应用,电力物联网,能源工业云网,综合能源服务平台, G应用,人工智能,区块链,北斗,印证了我门此前关于能源互联网建设加码 预期,具体投资方面,今年信通方向预计投资 亿(YoY+ 零零%),带动社会投资超 零零零亿,从稳攀升 角度看,配电网建设更具有长期促进作用,从长期来看,电网投资将出现结构性转变， 是配用电端投资 占比会持续上升； 是基于电力
风电动态，考虑疫情影响,预计风电并网时间将顺延至明年,叠加海上、分散式、平价、通道项目,我们认为明年风电行业将维持高景气。预计今年风电新增装机容量 零- GW,明年维持在 零GW以上。
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