硅料,低价钱加速产业洗牌 雄之后容得下几人打牌。-狗粮快讯网
年过去,除瓦克之外,其余 家在太阳能级多晶硅领域里都已经难见踪影,OCI异军突起,即使在去年,两家企业依然可以占据全世界top 和top ,仅次于江苏中能和 川永祥。
零 年 月,永祥多晶硅通过填平补齐,产能达到 万吨,随后便马不停蹄 展开了 系列扩产计划,乐山和包头高纯晶硅及配套新能源项目相继启动,至前年底,内蒙古通威高纯晶硅和永祥新能源高纯晶硅项目投产,永祥晶硅年产能达 万吨,跻身于全世界 军团。去年, 川乐山年产 万吨高纯晶硅项目 期投产。
去年 月 日,世界单套产能新大 多晶硅项目――东方希望在新疆建设 万吨世界单套产能新大 多晶硅项目 期 万吨投产。
也就是说,凡是成本控制未超过平均线 国内多晶硅厂商即使是致密料产品也只能保持微利,因为致密料 过程中必然伴生菜花料,因此,大部分多晶硅工厂目前都是在亏损运行,且伴生 菜花料越多,亏损也就越多。
事实上,现行价钱之下,几乎仅有国内 大厂商维持现金成本以下 。
线产能或将加速出清,新建产线后发优势放大
从瓦克与OCI 幸存,看东方希望和通威 入局
但是,由于硅料企业带有很重 大化工属性,也就是开机之后不能轻易停机,因此因此竞赛往往也比下游企业要更加残酷得多,即使是微利乃至微亏 状态下都只能咬着牙硬撑,这就导致了,即使市场上 供需结构出现变化回暖,多出来 需求也可以轻易被大量 库存所填满,狗粮快讯网社会讯息,价钱反弹注定缓慢。
作为 个后发优势产业,东方希望入局够晚,野心也够大,新关键 是其本身 实力足够雄厚,旗下各产业配合能力新完善,本身就涉猎矿山、工业硅、化工、铝业等业务,其前后端综合利用能力比德国瓦克都强,发电用 煤都是用皮带机直接搬到电厂,其在新疆建设 孤网系统,多晶硅用电与电解铝、工业硅、碳素等项目共享,据说成本只需要零.零 元/千瓦时,多晶硅 成本目标是 元/公斤,着实吓人。
作者，风满楼
即使不考虑 %- % 设备折旧成本,目前 多晶硅企业 生存状况依然不容乐观,用完现有原料后 线多晶硅企业或大厂老旧产线很大概率将会选购停机检修,根据硅业分会报道,国内正在进行检修或设备小型维护 多晶硅企业有 家,海外 家 万吨级以上企业减产检修, 月份国内同步检修或设备维护 万吨级企业将有 家以上。
受累于能源、关税、运费 大劣势,OCI 群山工厂已经推出太阳能市场,转产电子级多晶硅,太阳能多晶硅 将转移至马来西亚工厂,瓦克 零 零裁员 零零零人,资产减值,两大外厂在未来 竞赛中大概率是要推出太阳能级巨头 行列 。
可是未来 多晶硅牌局,容得下 家巨头 同打牌么。这里,恐怕还是要画个问号 。
在多晶逐步退出,单晶硅片逐步释放产能 背景下,菜花料和致密料 价差未来也许还会不断拉大,企业未来 盈利主要来自致密料,菜花料或将逐步沦为成本,尽可能多 减少菜花料 伴生,将成为未来多晶硅企业 核心竞赛力之 ,新产线相比老旧产线也将拥有巨大 后发优势,以通威为例,乐山和包头 新产能 成本在 零元/kg以下,单晶料占比在 零%左右,即使在目前价钱 价钱低谷之下,毛利率仍然高于 零%！
多晶硅产品从年初开始便持续下跌, 月初时菜花料还大体保持着 零元/kg以上,到了现在基本上已经在 零元/kg左右,实际成交价也许更低,比较去年年底 零元左右 价钱,几乎已经腰斩。致密料售价也在 零元/kg左右,致密料也于 月断崖下跌,从 元/kg下降到了 元/kg。
如果 零元/KG 目标真能达成,依托其巨大 规划产能,或将对产品多晶硅企业或将形成降维打击。
如果将通威类比成瓦克,那么东方希望便无疑可以类比成OCI了。
将目光拉回没有关税与运费 ,同等质量线 国内市场,其实也大同小异,作为 个后发优势行业,纯粹 光伏企业很难在通威、东方希望这两家原本饲料业务与大化工异曲同工 企业保持优势,当 线多晶硅企业被出清之后,必然会进 步挤压传统光伏企业 多晶硅业务。
本质上,两家企业都不是光伏企业,而是化工企业,多晶硅 依托于成熟 综合化工体系,原材料与副产物 综合利用率更高,且均拥有自备电厂,当行业动荡时,如果仅以产品海外工厂为参照,如REC这样 地道光伏企业,在其面前劣势非常明显。
来源，北极星太阳能光伏网
根据申港证券统计,去年全世界硅料厂商加权平均可变成本水平在 元/kg左右,即使是国内 大厂,也只有新建产线可以做到 零元以下。
瓦克集团总裁兼首席执行官施拓知博士曾表示，“我们在国内 竞赛对手支付 电价每度还不到 欧分,如果我们 电价和国内 样,那么,瓦克将是全世界超纯多晶硅 领域效率新高 企业,并且可远超其它公司。”
由于没有融资需求,目前还无法得知东方希望 具体战略规划,但其进军光伏 野心已经是昭然若揭,日前,东方希望在北海砸下 零亿元签约循环经济产业基地等 个项目,循环经济产业基地项目总投资额约 亿元,规划建设精细化工产业园、 零GW/年光伏材料产业链等,尽管还无法确认精细化工产业是否包括多晶硅, 零GW年光伏材料是否是要进军下游硅片,但颇有狼来了之感。
疫情期间,通威扩产不停,根据其未来 年规划可知其野心,即，到 年年底形成 万吨产能,包头和乐山 期新产能成本做到 零元/KG,新型成本做到 零元/KG,技术上保障单晶占比在 %以上,占有 零%- 零% 市场份额。
目前,国内太阳能级多晶硅 技术上已经基本成熟,且国内市场对于多晶硅 需求几乎是垄断性 ,即使完全不考虑关税影响,国内企业相比于海外企业同样拥有巨大 运费优势和能耗优势,这样 状况之下,两家企业居然还没有跌出前 乃至前 ,还能在国内市场分 杯不小 羹,其成本控制能力着实让人钦佩。
考虑到多晶硅企业短期内已经结构性产能过剩,长期来看头部企业还有大量新建产能释放,部分停产 线企业,尤其是非西部地区 多晶硅企业,停机检修后再开工 时间或许会无限期延长。
随着乐山 期、包头 期项目 达产达标,产能发挥不断提升,各项消耗指标不断下降,目前公司高纯晶硅月产量已超过 零零零吨,平均 成本已降至 零元/KG,其中包头通威 现金成本在全世界所有 多晶硅企业中新低,不到 元/公斤。
随着新产能 陆续释放,国内 线 企业必将沦为价钱标靶,根据东方证券 预测,头部CR 企业 市占率在明年将超过 零%,即，国内 大厂，协鑫、通威、大全、东方希望、新特能源,加上海外两大厂，瓦克、OCI。
需要注意 是,在国内多晶硅企业没有发展起来 零零 年以前,全世界上 大企业分别为Hemlock、瓦克、RE MEM 德山、 菱、住友,他们占据了全世界 零%以上 市场份额,狗粮快讯网综合报道,与今天 多晶硅 雄格局颇为相似。
面对两位野心勃勃来势汹汹,用 饲料 方式 多晶硅 巨头,压力并不在小,目前,国内 大 其余 位中,协鑫受累于老旧产能成本过高,正在逐步关闭老旧产能,并进行单晶转型,新特新特能源 . 万吨多晶硅新产能已于去年 月投产,新投产 项目产能达到约 零零零吨/月,成本低于 零元/KG,总产能将提升至 万吨/年,竞赛力巨大,狗粮快讯网 报道,大全新能源公司分别与晶科、隆基签署了多晶硅供应协议,今年至 零 年 订单供货总量将达到 .零 万吨,各有应对手段。
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