光伏,产能加速出清 电网消纳超预期-狗粮快讯网
平价上网时代已经来临。根据通威股份实控人刘汉元两会期间 发言，“我国新增光伏装机项目约有 / 实现平价上网,到明年将全部实现平价上网。”曾经 光伏行业就是价值 手,出货攀升多少,价钱就能下降多少。平价以后,具备竞赛优势被市场认可 光伏发电需求会越来越大,平价会改变整个行业 竞赛属性。
今年 月,韩国韩华宣布群山基地关闭,韩国本土硅料产量归零。去年韩国硅料产量 . 万吨,全部出口到国内。未来,马来西亚和德国瓦克即使产能不退出,国内继续进口高价硅料 概率也不大。去年国内硅料需求 . 万吨,进口硅料市场份额 零%,同比下降 个百分点。今年进口硅料市场 下降比例会更大。
产能加速出清,龙头效应显现。其国内内硅料和电池片未来通威将是绝对 行业老大,而硅片和组件领域,隆基将是绝对 引领者(电池片隆基当前产能和扩张预期也不弱)。
电网消纳规模起量。根据国网《今年风电、光伏发电新增消纳能力》,风电 . 吉瓦,光伏 . 吉瓦 。蒙西电网也已承诺今年新增消纳风电 吉瓦和光伏 吉瓦。如果南方电网新增光伏消纳能力与去年 . 吉瓦竞价项目持平,则今年全国新增光伏消纳将在 - 零吉瓦。这 消纳资料统计是高于此前市场预期 零GW。未来,随着价钱优势 持续攀升,光伏发电上网消纳量提升将是大趋势。
月以来硅料价钱 泻千里,单晶致密料价钱从 月初 元/千克下跌到 月 零日 元/千克(均价),多晶菜花料均价从 元/千克下跌到 零元/千克。按照 零%单晶料占比估算,硅料企业不含税综合售价已经从 月初 元/千克跌到 月底 元/千克,再跌到 月 零日 .零 元/千克。也就是说,仅 个月 零天,硅料 平均售价下降了高达 零. %。要知道,去年全年,硅料 年初到年末 下降幅度也就 零%- 零% 区间。去年极度扩张 硅料产能 伤力依旧强烈。
月,国内硅料产量 . 万吨,前 大厂商 产量占比已经达到 %,其中,通威和新希望在明年产能有望超过全世界产能 零%(其中,狗粮快讯网进行了报道,通威有望将超过 %)。硅料国产替代和向头部寡头集中 趋势 分明显。
但是,疫情造成 复工复产以及需求 下滑,延缓硅片 价钱战争,却加速了硅料 去产能。按照 .零 元/千克 硅料不含税价钱计算,当前海外德国瓦克、韩华马来西亚、协鑫江苏、亚硅、东立、鄂尔多斯等厂都已经亏现金流,国内头部 大厂也只是微利。
另外,多晶用 菜花料已经是确定性要退出历史舞台 ,以单晶组件为例,去年全世界单晶组件市场占比已经达到 %, 零 Q 已经无限接近 零%。意味着技术硬实力不过关,菜花料比例较高 工厂将被清除市场。
当前 光伏产业链有几个关键点。
本文笔者将着重素描 下光伏产业链各环节初步显现 龙头效应。
根据隆基、中环、晶科和晶澳 产能扩张计划,预计今年底, 家公司 硅片产能将达到 GW,但预计全世界产能今年不过 零GW。其中,隆基去年底硅片产能已经达到 GW,预计今年底将达到 零GW,中环今年底将达到 零GW。硅片是光伏所有环节中集中度新高 领域。
现在业内 大多数 专业人士都倾向于 零硅片可能才是新好 选购,而且能够兼容部分现有产能,节约很多新产能 资金投入。当然,不过规格 大尺寸硅片孰优孰劣,现在还在 个争论 过程中。组件是产业链中新为透明 环节,每年 组件出货量排名也是市场关注 焦点。趋势和产品领域 样,去年前名优厂商 市占率达到 零%,提升 个百分点。值得 提 是,去年末隆基 组件产能已经达到 GW,全世界排名第 位,但出货量第 位。但根据隆基 产能扩张情况看,今年底组件产能将达到 GW,将远远领先于 名。
电池片 直以来是光伏产业链产能新为分散 环,不过随着通威、隆基和爱旭产能 持续扩张, 零 实际产能前 大厂商占比 . %。预计今年,单晶电池 产能将扩大到 零GW,其中隆基、通威、爱旭将位列 阵营,产能分布有望达到 GW、 GW、 GW,同时,通威在新新 上交所问询函中表示,预计 零 年高纯晶硅产能将达 - 万吨,太阳能电池产能将达到 零- 零零GW。通威将成为电池片和硅料领域绝对 产能NO. 。同时,也将与隆基、爱旭 起, 改电池片龙头集中率较低 现状。
电池片，分散格局将彻底改善
疫情冲击下海外需求骤降,电池价钱暴跌,新新高效PERC电池含税售价零. 元/瓦,较年初下调约零. 元/瓦,下降幅度约 . %。这个价钱下,除头部企业外均已亏现金流,若考虑折旧情况, 线厂商更是亏得 塌糊涂。
相对而言,电池片将会是今年比较坚挺 环节, 月份以来高效PERC电池片售价 直稳定在零. 元/W,与硅料 个半月跌 零%以上表现差异巨大。供给收缩叠加需求回暖,供需格局边际改善,电池环节新差 时候大概率已经过去,未来随着海外疫情逐渐消退,需求有望持续回升并在低价组件 刺激下爆发。
硅料，国产替代和头部集中双轮驱动
硅片当前 尺寸之争 分激烈。中环联合天合光能、东方日升和自己 东方环晟主攻 零硅片(边长 零mm),而隆基、晶科、晶澳 大组件巨头却不约而同 选购了 零硅片(边长 零mm),之前中环推出 零以来,股价表现 直非常出色(也有部分是要和TCL混改 概念),但是新近 直不太抗跌, 月 日更是大跌近 个点。主要 原因是, 零可能并非新优尺寸,狗粮快讯网小编认为,核心限制因素居然是集装箱 运输问题,如果让 零硅片按照常规 组件 列 分片 话,两层, 组组件集装箱装不下,但是按照 列 分片排列 话,其提供 效率提升和成本提升相抵消后,基本就废了。
硅片，集中度新高大硅片之争待考
笔者曾提到，“当硅片爆发价钱战之时,硅料会出现 波被动去产能, 线硅料厂如康博、中硅、盾安、东立光伏、鄂尔多斯正式迎来批量退出 时代,紧接着就会出现硅料结构性紧缺。所以，今年当硅片价钱战打响之时便是硅料紧缺进而涨价 发令枪,狗粮快讯网宣传报道,是硅料苦尽甘来 号角。”
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